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As bruxas do coven de Salem se encontram na floresta – sem Mary e Tituba – e concordam que não têm escolha a não ser eliminar uma de suas ameaças mais perigosas: Alden. Enquanto isso, Alden e Cotton percebem a natureza verdadeira e perigosa do misterioso objeto que eles descobriram – e o usam para capturar algo de muito mais grave importância. Maria percebe que seu próprio coven tem tramado sem ela … e a relação entre Maria e Misericórdia não é mais o que parece.